Акции ГК «Агролига» начали котироваться на Варшавской фондовой бирже
11 февраля акции группы компаний «Агролига» начали котироваться на альтернативной площадке NewConnect Варшавской фондовой биржи. В результате частного размещения 16,6% акций компания привлекла 1 млн. евро. «Агролига» стала первой украинской компанией, которая разместилась на платформе NewConnect ВФБ.
Стоимость акций группы компаний «Агролига» в первый день торгов по результатам первой сделки выросла на 43% по сравнению с ценой размещения – до 116 злотых за акцию.
В день начала котировок состоялась традиционная приветственная встреча, в которой приняли участие топ-менеджеры ГК «Агролига», советники размещения, руководство Варшавской фондовой биржи, инвесторы компании, а также чрезвычайный и полномочный посол Украины в республике Польша Маркиян Мальский.
М. Мальский отметил, что во время последнего визита Президента Украины Виктора Януковича в Варшаву глава украинского государства подчеркнул значимость Варшавской фондовой биржи для развития украинского бизнеса. Президент поблагодарил руководство ВФБ за возможность доступа к рынку европейского капитала, которую биржа дает украинским эмитентам.
Особенностью подготовки к размещению ГК «Агролига» стал тот факт, что, несмотря на упрощенную процедуру выхода на NewConnect, эмитент посчитал необходимым пройти те же процедуры, которые необходимы для выхода на основную площадку Варшавской биржи. Такое решение было обусловлено двумя факторами: желанием собственников работать в зоне "максимального доверия" и стратегическим намерением ГК "Агролига" в течение 2-3-х лет перейти на основную площадку ВФБ.
Авторизованным советником размещения выступило WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.
Финансовым аудитором стала крупнейшая аудиторская компания Baker Tilly Ukraine. Due diligence группы сельхозпредприятий «Агролига» выполнила юридическая фирма ILF (Инюрполис), входящая в ТOP-50 юридических фирм Украины.
По словам старшего партнера ЮФ ILF Елены Кибенко, которая возглавляла работу фирмы в данном проекте, одной из проблем, с которой сталкиваются украинские компании, выходящие на западные рынки капитала, является отсутствие четкой и прозрачной корпоративной структуры эмитента. Для инвестора очень важно понимать не только суть бизнеса, но и систему корпоративного управления. Его интересует, на каком основании и насколько законно компания владеет своими активами. Любое существенное нарушение законодательства со стороны украинского эмитента влияет на инвестиционную привлекательность компании и, в конечном итоге, на результаты размещения и объем привлеченных средств.
Е. Кибенко, присутствующая на открытии торгов в Варшаве, отметила, что скрупулезность подготовки эмитента себя полностью оправдала – спрос на акции «Агролиги» существенно превысил объем предложения.
Справка Стройобзор:
Группа компаний «Агролига» работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года. Предприятия выращивают широкий спектр зерновых культур, занимаются переработкой подсолнечника в масло и молочным животноводством. «Агролига» обрабатывает более 5,5 тыс. га земли в Харьковской области. Мощность завода по переработке подсолнечника – 20 тыс. тонн в год. Молочное стадо насчитывает более 500 голов. ГК «Агролига» – первая украинская компания среднего бизнеса, которая завершает процедуру выхода на площадку NewConnect Варшавской фондовой биржи.
Юридическая фирма «ILF» (Инюрполис). Юридическая фирма ILF (офисы – Киев, Харьков, Варшава) основана в 1994 году и предоставляет как юридические консультации, так и комплексную экспертизу в сфере бизнес-консалтинга. ILF является одним из лидеров на рынке юридических услуг Украины. По итогам международной премии «Legal Awards 2010», компания признана лучшей юридической фирмой Украины в сфере корпоративного и коммерческого права, а старший партнер ILF Елена Кибенко названа «Лучшим юристом Украины».
